La integración de Banca Cívica supondrá para Caixabank unas sinergias anuales de 540 millones de euros a partir de 2014, según los cálculos de la entidad. El banco resultante estima en 1.100 millones los costes de reestructuración.
M. Ezquerra - Madrid - 26/03/2012 - 21:17
Los consejos de administración de La Caixa y de CaixaBank han
acordado hoy la integración de Banca Cívica en CaixaBank, mediante la
fusión por absorción, que se realizará mediante la oferta a los actuales
accionistas de Banca Cívica de un canje de 5 acciones de CaixaBank por
cada 8 acciones de Banca Cívica.
Según una nota remitida por Caixabank, está previsto que el proceso
de fusión finalice en el tercer trimestre de este año y que la operación
genere unas sinergias potenciales de 540 millones a partir del año
2014. CaixaBank ha señalado que mantendrá el dividendo para este año en
0,231 euros por acción.
El canje de acciones propuesto por CaixaBank, que supone valorar la
entidad en 977 millones de euros (1,97 euros por acción), ha sido
acordado por los consejos de administración de las cuatro cajas
accionistas de Banca Cívica (Cajasol, con un 16,1%; Caja Navarra, 16,1%;
CajaCanarias, 11,8%; y Caja de Burgos, 11,3%), y estará sujeto a la
aprobación de sus respectivas asambleas.
La entidad ha anunciado que antes de la integración se realizará un
ajuste del valor de los activos de Cívica de cerca de 3.400 millones de
euros que se cargará contra reservas, por lo que no tendrá impacto en
resultados. Ello permitirá cubrir las provisiones adicionales impuestas
por el real decreto del pasado febrero a Cívica que ascendían a 2.031
millones de euros. Caixabank calcula que la integración supondrá unos
costes de reestructuración de 1.100 millones de euros, descontados los
impuestos.
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